คนส่วนใหญ่ที่ลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ มักใช้เวลากับสองสิ่งนี้: อ่านข่าว ค้นหางบการเงิน และเปรียบเทียบ Option Chains ก่อนตลาดเปิด; และจ้องมองตัวเลขสีแดงและสีเขียวในพอร์ตหลังตลาดเปิด พร้อมกับตั้งคำถามกับการตัดสินใจของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ผมได้มอบงานซ้ำซากเหล่านี้ทั้งหมดให้กับ AI
ตอนนี้กิจวัตรประจำวันของผมเป็นแบบนี้: ถ้าอยากศึกษาหุ้นตัวหนึ่ง ก็พิมพ์คำสั่งเดียว แล้วรับรายงานวิจัยที่มีช่วงมูลค่าและตรรกะการลงทุนทั้ง Long/Short ภายในไม่กี่นาที; ถ้าอยากรู้ว่าปีนี้ทำกำไรได้เท่าไหร่ ก็คลิกแผงในแถบด้านข้าง ตัวเลขก็ขึ้นมาอยู่ด้านบนทันที; ถ้าตลาดตก แผงประเมินมูลค่าจะบอกว่าอยู่ในระดับไหนเมื่อเทียบกับประวัติศาสตร์ และควรโลภหรือกลัว; ถ้าอยากขาย Options ระบบเรดาร์ก็จัดอันดับเป้าหมายสิบตัวตามผลตอบแทนรายปีให้เรียบร้อย; และถ้ากำลังจะสั่งซื้อ ระบบตัดสินใจจะให้คะแนนการเทรดก่อน—ถ้าไม่ถึงคะแนนที่กำหนด ก็จะขึ้นว่า "ห้ามซื้อ"
ผมไม่ได้เขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว หรือเช่าเซิร์ฟเวอร์สักเครื่องเพื่อสิ่งนี้ ทุกอย่างถูกสร้างโดย Claude ผ่านการสนทนาและปักหมุดไว้ที่แถบด้านข้าง บทความนี้จะแชร์วิธีการตั้งค่าและ Prompt ทั้งหมด เพื่อให้คุณสร้างระบบเทรดส่วนตัวได้ภายในหนึ่งชั่วโมง
ภาพด้านล่างคือมุมมองเต็มรูปแบบของ Workbench นี้:
1. ทำไมต้อง IBKR + Claude
เพื่อให้ AI มีส่วนร่วมในการลงทุนจริง ๆ ไม่ใช่แค่停留在ระดับแชทแบบ "ช่วยวิเคราะห์แนวโน้มหน่อย" จำเป็นต้องมีสองเงื่อนไข: AI ต้องเข้าถึงข้อมูลจริงของคุณ และผลการวิเคราะห์ต้องกลายเป็นเครื่องมือที่พร้อมใช้งานได้ทันที
เงื่อนไขแรกตอบโจทย์ได้ดีที่สุดโดย IBKR ในบรรดาโบรกเกอร์ปัจจุบัน Interactive Brokers มี MCP Server อย่างเป็นทางการ—คุณสามารถนึกถึง MCP เป็นอินเทอร์เฟซมาตรฐานสำหรับ AI Claude ใช้มันเพื่อเรียกข้อมูลราคาเรียลไทม์ กราฟแท่งเทียนประวัติศาสตร์ พอร์ตการถือหุ้น ประวัติการซื้อขาย คำสั่งที่รอดำเนินการ และ Option Chains โดยตรง ไม่ต้อง Scrape เว็บ ไม่ต้องเชื่อมต่อ API ด้วยตัวเอง และไม่ต้องกังวลเรื่อง Token หมดอายุ
เงื่อนไขที่สองอาศัยฟีเจอร์ของแอป Claude Desktop: การปักหมุดแผง HTML ที่สร้างขึ้น (Artifacts) ไว้ที่แถบด้านข้าง แผงนี้เป็นหน้าเว็บไฟล์เดียวที่มีตรรกะในการเรียกข้อมูลจาก IBKR ในตัว โดยจะดึงข้อมูลล่าสุดโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิด นั่นหมายความว่า Claude มีหน้าที่แค่ "สร้างเครื่องมือ" เท่านั้น เมื่อสร้างเสร็จแล้ว เครื่องมือก็ทำงานได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเริ่มการสนทนาใหม่หรือใช้ Token ทุกครั้ง
การรวมสองข้อนี้เข้าด้วยกันช่วยขจัดอุปสรรคที่ทำให้คนส่วนใหญ่ท้อถอย: การ Deploy ถ้าใช้วิธีอื่น คุณอาจต้องรันเซิร์ฟเวอร์เอง จัดการคีย์ API และจัดการกับการหมดอายุของระบบล็อกอิน—คนส่วนใหญ่ติดอยู่ตรงนี้ ในระบบนี้ Prompt หนึ่งคำสั่งคือเครื่องมือเทรดหนึ่งชิ้น
มีขั้นตอนเตรียมการเพียงขั้นตอนเดียว: เพิ่ม Interactive Brokers Connector ในแอป Claude Desktop และอนุญาตให้เชื่อมต่อบัญชี IBKR ของคุณ จากนั้นวาง Prompt จากหัวข้อถัดไปลงในแชท แล้วปักหมุดแผงเมื่อสร้างเสร็จ
2. การวิจัยหุ้น: หนึ่งคำสั่ง หนึ่งรายงานมืออาชีพ
มาพูดถึงขั้นตอนการวิจัยกัน นักลงทุนรายย่อยมักอยู่ในสถานะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก: ข้อมูลฟรีกระจัดกระจายและมักไม่เป็นเรียลไทม์ ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อทำด้วยมือ ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือการรวบรวมเฉพาะหลักฐานที่สนับสนุนการซื้อโดยไม่รู้ตัว
ผมเขียนกระบวนการวิจัยทั้งหมดลงใน Skill ที่ชื่อว่า /equity-research คุณสามารถนึกถึง Skill เป็น Standard Operating Procedure (SOP) ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: ป้อนชื่อบริษัทหรือ Ticker มันจะดึงข้อมูลแบบขนานโดยอัตโนมัติ—IBKR ดึงราคาเรียลไทม์และช่วง 52 สัปดาห์ มันค้นหาเว็บเพื่อหามูลค่ายุติธรรมและระดับ Moat ของ Morningstar รายงานทางการเงินล่าสุด รายได้แยกตามส่วน คำแนะนำจากผู้บริหาร และการกระจายราคาเป้าหมายของฝั่ง Sell-Side—จากนั้นจึงผลิตรายงานวิจัยเก้าหัวข้อ ตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีประเมินมูลค่าอย่างน้อยสามวิธี และสุดท้ายบันทึกเป็นไฟล์ที่มีการประทับเวลา
ส่วนที่มีค่าที่สุดของกระบวนการนี้ไม่ใช่การดึงข้อมูล แต่มันคือวินัย AI มีข้อบกพร่องที่รู้จักกันดีสองประการ: เห็นด้วยกับทุกสิ่งที่คุณพูด และสร้างข้อมูลขึ้นมาเองอย่างมั่นใจ ดังนั้น Prompt จึงต้องบังคับใช้กฎหลายข้อ: แยกข้อเท็จจริงออกจากการตัดสิน และการตัดสินต้องมีป้ายกำกับว่า "My Judgment"; ข้อมูลสำคัญทุกชิ้นต้องมีแหล่งที่มาและเวลาที่ได้มา; อธิบายความแตกต่างระหว่างแหล่งข้อมูลต่างๆ; เขียน "Not Obtained" สำหรับข้อมูลที่ไม่มี และห้ามสร้างข้อมูลขึ้นมาเอง กฎเหล่านี้คือที่มาของความน่าเชื่อถือของรายงาน
Prompt หลักมีดังนี้ (Skill เต็มรูปแบบยาว; เวอร์ชันย่อนี้ใช้ได้เมื่อวางลงใน Claude โดยตรง):
ช่วยฉันวิจัย [ชื่อบริษัท/Ticker] และผลิตรายงานวิจัยระดับสถาบันเพื่อการตัดสินใจจริง ข้อกำหนด:
การรวบรวม: ใช้ IBKR เพื่อรับราคาเรียลไทม์ จุดสูงสุด/ต่ำสุดใน 52 สัปดาห์ และผลตอบแทน YTD; ค้นหาเว็บเพื่อหามูลค่ายุติธรรมของ Morningstar ระดับ Moat และระดับดาว; ค้นหาไฮไลท์รายงานไตรมาสล่าสุด รายได้แยกตามส่วน คำแนะนำจากผู้บริหาร การจัดอันดับและการกระจายราคาเป้าหมายของฝั่ง Sell-Side ข่าวและปัจจัยกระตุ้นในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา; ประวัติการเงิน (รายได้/อัตรากำไรขั้นต้น/FCF/ROIC ย้อนหลัง 5 ปี) ตามเอกสารที่ยื่นต่อ SEC
วินัย: แยกข้อเท็จจริงออกจากการตัดสิน; การอนุมานของคุณต้องมีป้ายกำกับว่า "My Judgment" พร้อมหลักฐานสนับสนุน; ข้อมูลสำคัญทุกชิ้นต้องมีแหล่งที่มาและเวลา; แสดงรายการความแตกต่างและอธิบายเหตุผลในการเลือกข้อมูลเมื่อแหล่งข้อมูลขัดแย้งกัน; เขียน "Not Obtained" สำหรับข้อมูลที่ขาดหายไป ห้ามเติมด้วยความจำ; นำเสนอทั้งข้อโต้แย้งฝั่งกระทิงและฝั่งหมี
การประเมินมูลค่า: ตรวจสอบความถูกต้องด้วยวิธีอย่างน้อยสามวิธี (Relative Valuation, DCF, ตัวชี้วัดเฉพาะอุตสาหกรรม) สรุปช่วงมูลค่าและ upside/downside เมื่อเทียบกับราคาปัจจุบัน; แสดงรายการสมมติฐานหลักของ DCF และทำ Sensitivity Analysis
สรุป: ระบุอย่างชัดเจนว่า Undervalued/Fair/Overvalued และ Buy/Watch/Avoid; ตอบคำถาม "ถ้านี่เป็นเงินสดวันนี้ ฉันจะซื้อมันไหม?"; ให้ตัวชี้วัดติดตามผล 3-5 ตัว สุดท้าย บันทึกเป็นไฟล์ Markdown ที่มีประทับเวลา
3. การติดตามบัญชี: ดึงตัวเลขที่ซ่อนอยู่ออกมา
ใครก็ตามที่เคยใช้ IBKR จะรู้ดี: มันทรงพลังแต่อินเทอร์เฟซก็น่าท้อใจ คำถามพื้นฐานอย่าง "ปีนี้ฉันทำกำไรจริง ๆ เท่าไหร่?" ต้องไปที่ศูนย์รายงาน เลือกประเภทและช่วงเวลา ส่งออก แล้วไปหาคำตอบในเอกสารด้วยตัวเอง ซอฟต์แวร์เดสก์ท็อปยังไม่เรียงลำดับสถานะ Options ตามวันหมดอายุ ทำให้พลาดสัญญาที่ใกล้หมดอายุได้ง่ายเมื่อมีสถานะหลายรายการ
ดังนั้นแผงแรกที่ผมสร้างคือแผงติดตามบัญชี ตรรกะนั้นง่าย: IBKR มีข้อมูลทั้งหมด เพียงแค่มันไม่ได้แสดงในแบบที่ผมต้องการ ผมให้ Claude จัดเรียงใหม่ ตอนนี้เมื่อเปิดแผง ด้านบนจะแสดงสภาพคล่องสุทธิ เงินสด และส่วนต่างมาร์จิ้น; ตรงกลางมีแผนภูมิวงกลมแสดงการจัดสรรสินทรัพย์และแนวโน้มสภาพคล่องสุทธิ (มันจะถ่ายภาพรวมทุกครั้งที่เปิด โดยสร้างกราฟประสิทธิภาพเมื่อเวลาผ่านไป); ด้านล่างมีสรุปกำไรขาดทุนแยกสำหรับหุ้นและ Options—ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและที่ยังไม่เกิดขึ้น รองรับการสลับดูในช่วง 7 วัน 30 วัน 90 วัน เดือนนี้ และปีนี้ที่ผ่านมา สถานะ Options จะเรียงตามวันหมดอายุ โดยสัญญาที่จะหมดอายุภายใน 30 วันจะถูกเน้นด้วยสีแดง
Prompt:
ใช้ IBKR Connector สร้างแผงวิเคราะห์บัญชีให้ฉัน (HTML ไฟล์เดียว สร้างเป็น Artifact ที่ปักหมุดได้ และดึงข้อมูลเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ):
1. KPI ด้านบน: สภาพคล่องสุทธิ เงินสด มาร์จิ้นที่ใช้ได้ กำไรขาดทุนรายวัน; 2. แผนภูมิวงกลมการจัดสรรสินทรัพย์ (มูลค่าตลาดของหุ้นแต่ละตัว + เงินสด); แผนภูมิแนวโน้มสภาพคล่องสุทธิ บันทึกภาพรวมโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่เปิดแผง (ใช้ localStorage); 3. สรุปกำไรขาดทุน: แยกสถิติสำหรับหุ้นและ Options แสดงทั้งที่เกิดขึ้นจริงและที่ยังไม่เกิดขึ้น; 4. ตารางการถือครองหุ้น; ตารางการถือครอง Options เรียงตามวันหมดอายุ เน้นสัญญาที่จะหมดอายุภายใน 30 วันด้วยสีแดง; 5. กำไรขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงตามประวัติการซื้อขาย รองรับการสลับดูในช่วง 7/30/90 วัน/เดือนนี้/YTD; 6. รายการคำสั่งที่รอดำเนินการปัจจุบัน
อินเทอร์เฟซภาษาไทย โทนสีสว่าง ใช้ฟอนต์ Monospaced สำหรับตัวเลข สีเขียวสำหรับกำไร สีแดงสำหรับขาดทุน ระบุแหล่งข้อมูลและความล่าช้าที่ด้านล่าง
4. การติดตามตลาด: ให้ตัวเลขกับคำถาม "ฉันควรโลกรึเปล่า?"
ในช่วงที่ตลาดตก คุณต้องใจเย็น แต่นั่นคือช่วงเวลาที่คนเราอารมณ์ร้อนที่สุด วิธีแก้ของผมคือเขียนกฎการตัดสินลงในโค้ดไว้ล่วงหน้า เมื่อตลาดตก ผมไม่ต้องตัดสินใจ แค่ดูตัวเลข
แผงนี้มีสามชั้น ชั้นแรกดูที่ตำแหน่ง: ใช้ IBKR ดึงข้อมูลประวัติของ VIX, S&P 500 และ Nasdaq 100 คำนวณค่าเบี่ยงเบนเปอร์เซ็นไทล์ของราคาปัจจุบันจากแนวโน้มระยะยาว โดยสามารถสลับกรอบเวลาย้อนหลัง 1, 3, 5 และ 10 ปี ชั้นที่สองดูที่การประเมินมูลค่า: S&P 500 TTM P/E, Forward Earnings Yield และ Equity Risk Premium (ERP) เทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ชั้นที่สามดูที่ความรู้สึกของตลาด: CNN Fear & Greed Index สามชั้นนี้รวมกันเป็นคะแนนจุดซื้อตั้งแต่ 0 ถึง 100
สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นคือ กฎการให้คะแนนมีความโปร่งใสอย่างสมบูรณ์ เขียนไว้บนแผง อธิบายได้ และตรวจสอบย้อนกลับได้ มันไม่ได้ทำนายว่าพรุ่งนี้จะขึ้นหรือลง—ไม่มีอะไรทำนายได้—มันตอบคำถามเดียวเท่านั้น: จากประวัติศาสตร์ ตำแหน่งปัจจุบันค่อนข้างแพงหรือถูก?
สร้างแผงติดตามเปอร์เซ็นไทล์การประเมินมูลค่าตลาดให้ฉัน (HTML Artifact ไฟล์เดียวสำหรับแถบด้านข้าง):
1. ใช้ IBKR ดึงข้อมูลเรียลไทม์และประวัติของ VIX, S&P 500 และ Nasdaq 100 คำนวณค่าเบี่ยงเบนเปอร์เซ็นไทล์ของราคาปัจจุบันจากเส้นแนวโน้มระยะยาว รองรับกรอบเวลาย้อนหลัง 1/3/5/10 ปี; 2. ชั้นการประเมินมูลค่า: S&P 500 TTM P/E, Forward Earnings Yield และ Equity Risk Premium (ERP) เทียบกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี; 3. ชั้นความรู้สึก: CNN Fear & Greed Index Snapshot; 4. รวมตัวชี้วัดข้างต้นเป็น "คะแนนจุดซื้อ" 0-100 ตามน้ำหนักที่กำหนด กฎการให้คะแนนต้องเขียนไว้บนแผง อธิบายได้ และตรวจสอบย้อนกลับได้—ไม่มีกล่องดำ; 5. ใช้แถบสีสำหรับแต่ละตัวชี้วัดเพื่อแสดงเปอร์เซ็นไทล์ปัจจุบัน; ให้ข้อสรุปหนึ่งประโยคที่ด้านบน: ควรโลภหรือกลัวในตอนนี้
5. เรดาร์ Options: เห็นมูลค่าพรีเมียมได้ในพริบตา
ถ้าคุณเป็นผู้ขาย Options ด้วย แผงนี้อาจเป็นตัวช่วยประหยัดเวลาที่สุด เมื่อ IV สูง พรีเมียมก็แพงและคุ้มค่าที่จะขาย แต่ในทางปฏิบัติ คุณต้องเปิด Option Chains ทีละตัว ตรวจสอบ IV หาค่าเปอร์เซ็นไทล์ คำนวณผลตอบแทนรายปี และเปรียบเทียบกับเป้าหมายอื่น—เป็นงานใช้แรงคนล้วน ๆ และตลาดมักจะปิดขณะที่คุณยังเปรียบเทียบอยู่
แผงเรดาร์เปลี่ยนสิ่งนี้เป็นตารางเดียว: สำหรับ Ticker สิบตัวที่ผมเทรดบ่อยที่สุด มันจะแสดงราคาปัจจุบัน ตำแหน่งใน 52 สัปดาห์ IV เรียลไทม์ และ IV เปอร์เซ็นไทล์ มันประมาณการพรีเมียมตามทฤษฎี ผลตอบแทนรายปี และความน่าจะเป็นในการทำกำไรตาม Delta สำหรับ Sell Puts ระยะยาว (มากกว่าหนึ่งปี) และ Covered Calls ระยะสั้น (ภายใน 45 วัน) โดยเรียงตามผลตอบแทนรายปี Ticker ที่มี IV เปอร์เซ็นไทล์สูงจะถูกเน้น นอกจากนี้ยังอ่านสถานะการถือครองของผมและทำเครื่องหมาย Ticker ที่ขาย Options ไปแล้วเพื่อป้องกันการขายซ้ำ
สร้างแผงเรดาร์โอกาส Options ให้ฉัน (HTML Artifact ไฟล์เดียว) ครอบคลุม: [ระบุ Ticker ที่คุณเทรดบ่อย]:
1. สำหรับแต่ละ Ticker: ราคาปัจจุบัน ตำแหน่งใน 52 สัปดาห์ IV เรียลไทม์ และ IV เปอร์เซ็นไทล์; 2. Sell Put ระยะยาว (1+ ปี): ประมาณการพรีเมียมตามทฤษฎี ผลตอบแทนรายปี และความน่าจะเป็นในการทำกำไรตาม Delta ที่ส่วนลดจากราคาปัจจุบัน (เช่น 15% OTM) เรียงตามผลตอบแทนรายปี; 3. Covered Sell Call ระยะสั้น (ภายใน 45 วัน): ให้พรีเมียม ผลตอบแทนรายปี และความน่าจะเป็นในการทำกำไรในทำนองเดียวกัน; 4. ใช้ IBKR อ่านสถานะการถือครองของฉันและทำเครื่องหมายสถานะ Short Options ที่มีอยู่โดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขายซ้ำ; 5. เน้น Ticker ที่มี IV เปอร์เซ็นไทล์เกิน 70%—มันคุ้มค่าที่จะเป็นผู้ขายก็ต่อเมื่อพรีเมียมแพงเท่านั้น
6. การตัดสินใจเทรด: ทำให้ทุกการเทรดผ่านกระบวนการ
เครื่องมือสี่อย่างแรกแก้ปัญหาข้อมูล แต่说实话 คนส่วนใหญ่เสียเงินไม่ใช่เพราะขาดข้อมูล แต่เพราะอารมณ์เข้าครอบงำสมองในตอนที่สั่งซื้อ ไม่ว่าการวิจัยจะดีแค่ไหน พวกเขาก็ยังไล่ซื้อตอนที่ควรกลัว
ดังนั้นแผงสุดท้ายนี้มีไว้สำหรับการควบคุมตนเอง ฝั่งซื้อเป็นกรวยหกชั้น: ฉันเข้าใจมันไหม (Circle of Competence) → ทำไมมันถึงขึ้น (เขียนสมมติฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเท็จ) → มันแพงไหม/วัฏจักรอยู่จุดไหน → ซื้ออย่างไร (โครงสร้างทางเทคนิค) → ซื้อเท่าไหร่ (ขนาดสถานะและความเสี่ยง) → เมื่อไหร่ควรยอมรับว่าผิด (เงื่อนไขการออกที่ตั้งไว้ล่วงหน้า) ชั้นที่หนึ่งและหกเป็น Hard Gate; ถ้าชั้นใดชั้นหนึ่งล้มเหลว การเทรดจะถูกปฏิเสธ สี่ชั้นกลางจะถูกให้คะแนน; ถ้าคะแนนต่ำเกินไป แผงจะแสดง "ห้ามซื้อ" โดยตรง ไม่มีข้อยกเว้น ฝั่งขายมีหกตัวกระตุ้น; ถ้าตัวใดตัวหนึ่งถูกกระตุ้น ให้ดำเนินการ: ตรรกะถูกพิสูจน์ว่าเป็นเท็จหรือไม่? การประเมินมูลค่าอยู่ในฟองสบู่หรือไม่? จุดตัดตามกลไกถึงแล้วหรือยัง? การหยุดขาดทุนถูกแตะหรือไม่? มีโอกาสที่มีความแน่นอนสูงกว่าหรือไม่? สถานะไม่สมดุลหรือไม่?
ให้ความสำคัญกับตรรกะมากกว่าราคา
นอกจากนี้ยังจัดการสถานะ: ดึงข้อมูลการถือครอง IBKR แบบเรียลไทม์ แปลง Short Options เป็น Notional Exposure คำนวณ Leverage โดยนัย และดูการกระจุกตัวตาม Correlation Clusters—คนที่มีพอร์ตหุ้น AI เต็มพอร์ตมักไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเดิมพันกับภาคส่วนเดียว ทุกการเทรดจะบันทึกคะแนน เหตุผล และสภาวะอารมณ์ในขณะนั้นลงใน Trading Log ที่บันทึกไว้ใน Google Drive เมื่อทบทวน ข้อมูลจะพูดเอง: การเทรดไหนที่ละเมิดกฎของคุณเอง และการละเมิดนั้นทำให้เสียเงินเท่าไหร่
สร้างแผงระบบตัดสินใจเทรดทั่วไปให้ฉัน (HTML Artifact ไฟล์เดียว) เพื่อควบคุมมือเทรดของฉัน:
1. จุดซื้อ · กรวยหกชั้น: ① เข้าใจ (Circle of Competence, Hard Gate) → ② ตรรกะและคุณภาพ (ทำไมมันถึงขึ้น เขียนสมมติฐานที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเท็จที่สำคัญที่สุด) → ③ การประเมินมูลค่าและตำแหน่งในวัฏจักร → ④ เทคนิคและโครงสร้างการซื้อ → ⑤ ขนาดสถานะและความเสี่ยง → ⑥ เงื่อนไขการออก (จุดพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ + กฎการตัดตามกลไก + การหยุดขาดทุน, Hard Gate) ให้คะแนนสี่ชั้นกลาง 0/1/2: ถ้า Hard Gate ใดล้มเหลว ให้ปฏิเสธ; คะแนน Soft Score ≥6 สามารถซื้อได้ (แบบทยอย); 4–5 ดูหรือทดลองสถานะ; <4 ปฏิเสธ แผงแสดง "ห้ามซื้อ"; 2. จุดขาย · หกตัวกระตุ้น (ดำเนินการถ้าตัวใดตัวหนึ่งถูกกระตุ้น ทบทวนรายสัปดาห์): ตรรกะถูกพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ/พื้นฐานแย่ลง, การประเมินมูลค่าเป็นฟองสบู่/จุดสูงสุดของวัฏจักร, การตัดตามกลไกถึงแล้ว, การหยุดขาดทุน/การลดลงสูงสุดถูกแตะ, ต้นทุนค่าเสียโอกาส (เป้าหมายที่ดีกว่าปรากฏ), ความเสี่ยง/สถานะไม่สมดุล ให้ความสำคัญกับตรรกะมากกว่าราคา; 3. โมดูลสถานะ: ดึงข้อมูลการถือครองจาก IBKR แบบเรียลไทม์ แยกวิเคราะห์ Notional Exposure และ Implied Leverage ของ Short Options รองรับการรวมการถือครองนอกโบรกเกอร์ด้วยตนเอง คำนวณการกระจุกตัวตาม Correlation Clusters; 4. Trading Log: บันทึกคะแนนการซื้อ ตรรกะ เงื่อนไขการออก สภาวะอารมณ์ และการปฏิบัติตามกฎสำหรับแต่ละการเทรด; บันทึกในเครื่อง พร้อมสำรองข้อมูลไปยัง Google Drive ด้วยคลิกเดียว; 5. การทบทวนวินัย: นับจำนวนการเทรดที่ละเมิดกฎ และจำนวนเงินที่เสียไปในการเทรดเหล่านั้น
7. ความคิดสุดท้าย
เมื่อมองย้อนกลับไป Workbench นี้ทำสามสิ่ง: ลดต้นทุนการวิจัยหุ้นจากหลายชั่วโมงเหลือไม่กี่นาที, เปลี่ยน "ปีนี้ฉันทำเงินได้เท่าไหร่" จากการค้นหารายงานเป็นการเหลือบมองครั้งเดียว, และเปลี่ยนวินัยการเทรดจากความตั้งใจของตัวเองให้เป็นกระบวนการ
ท้ายที่สุดแล้ว การลงทุนคือการตัดสินใจ ไม่ใช่การย้ายข้อมูล ความหมายของเครื่องมือคือการทำให้แน่ใจว่าทุกการตัดสินใจเกิดขึ้นบนข้อมูลที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและด้วยอารมณ์ที่สงบขึ้น—เวลาและพลังงานที่ประหยัดได้คือทุนสำหรับการตัดสินใจเหล่านั้น
ค่าใช้จ่ายในการตั้งค่าประมาณหนึ่งชั่วโมง Prompt ห้าข้ออยู่ด้านบน แค่วางก็ใช้ได้ คุณสามารถปรับแต่งรูปลักษณ์ของแผงหรือเพิ่มฟิลด์ในการสนทนาได้ตลอดเวลา หมายเหตุ: เนื่องจากข้อจำกัดด้านพื้นที่ จึงมีเพียง Prompt หลักเท่านั้นที่ให้ไว้ที่นี่ ผมจะอัปโหลด Prompt เต็มรูปแบบสำหรับระบบเทรดนี้ไปยัง GitHub; โปรดติดตามบัญชีและส่งข้อความโดยตรงเพื่อรับที่อยู่เฉพาะ
