Tạo một khung cảnh hoạt hình phong cách rubber-hose thập niên 1930 tỷ lệ 1:1, đen trắng với tông màu sepia phai và kết cấu phim cũ. Ở trung tâm là một chú mèo tuxedo nhân hóa vui vẻ tên là Milo đang biểu diễn trên một sân khấu kịch nhỏ bằng gỗ vào ban đêm, được vẽ bằng những đường nét dày thủ công, chân tay tròn trịa, đeo găng tay trắng, đôi mắt hình bầu dục to, miệng cười rộng, tai nhọn, ria mép, cùng phần bụng và bàn chân màu trắng. Chú mèo đang ở trong tư thế nhảy múa cường điệu (squash-and-stretch): một chân bắt chéo về phía trước, đuôi nâng lên phía sau, tay trái giơ cao cầm chiếc mũ rơm có dải băng tối màu, tay phải vươn ra ngoài trong cử chỉ chào đón. Bối cảnh là một góc sân khấu đường phố vaudeville cũ: các tấm ván sàn gỗ cong ở tiền cảnh, bốn đèn sân khấu tỏa sáng dọc theo mép trước, rèm sân khấu nặng nề và cột vòm trang trí khung bên phải, và một tấm poster đóng khung dựa vào bên phải có dòng chữ “MILO IN ONE NIGHT ONLY!” bằng phông chữ serif cổ điển cỡ lớn. Ở phía sau bên trái, hiển thị một con hẻm lát đá cuội với các tòa nhà cũ mờ ảo, một cột đèn đường trang trí cao, một trụ cứu hỏa nhỏ và một biển hiệu treo có dòng chữ “PUDDLE ALLEY” với dấu chân nhỏ. Sử dụng bảng màu đơn sắc gồm đen than, xám ấm, điểm nhấn màu kem và các vết ố sepia; thêm hạt phim hữu cơ, đốm bụi, vết xước tinh tế, hiệu ứng tối góc (vignette) bo tròn, đổ bóng cel-paint không đều và hiệu ứng đường nét rung (line boil) có kiểm soát. Giữ cho bố cục trở nên quyến rũ, đậm chất sân khấu, vẽ tay và mang tính cổ điển chân thực; tránh sử dụng CGI hiện đại, kết xuất 3D bóng bẩy, màu sắc tươi sáng, các cạnh vector sắc nét hoặc kiểu chữ đương đại.
