Équipe de recherche en investissement multi-agents : Sélection des actions A et analyse du comité d’investissement
Six rôles collaborent en parallèle, simulant une équipe complète de recherche en investissement. Le système prend en charge l'analyse approfondie par un comité d'investissement dédié à une action et la sélection d'actions selon plusieurs critères, et intègre une bibliothèque d'indicateurs quantitatifs tridimensionnels combinant facteurs techniques, financiers et informationnels.
Pourquoi nous recommandons cette compétence
Cette fonctionnalité simule une équipe de recherche en investissement professionnelle, offrant une analyse approfondie des actions A et une sélection de titres multicritères grâce à la collaboration de six acteurs. Elle combine des indicateurs techniques, financiers et quantitatifs pour garantir l'exhaustivité et la rigueur de l'analyse.
Instructions
L'auteur a défini les instructions comme privées. Voici une brève description.
Description
Il ne s'agit pas d'un assistant IA, mais d'une véritable équipe virtuelle de recherche en investissement. La sélection de titres par l'IA sur le marché souffre souvent de trois problèmes récurrents : la falsification des données financières et des objectifs de cours, l'évocation vague des facteurs « positifs/négatifs » et la simple recommandation d'achat sans justification. L'« Équipe de Recherche en Investissement Multi-Agents » remédie à ces trois points grâce à un mécanisme en trois volets : « 6 rôles en parallèle + validation croisée + vérification obligatoire des sources ». Elle réunit des chercheurs, des analystes fondamentaux, des analystes techniques, des analystes de sentiment, des gestionnaires de risques et des gestionnaires de portefeuille qui travaillent en parallèle, se réunissent et parviennent à des conclusions à l'instar d'un véritable comité d'investissement. Vous recevez ainsi non pas un avis vague, mais un rapport de recherche en investissement professionnel, étayé par des faits, des signaux, des divergences, des risques et des données traçables pour chaque donnée. Deux modes permettent d'analyser une action individuelle ou de sélectionner un lot d'actions. Mode A : Analyse approfondie par le comité d’investissement mono-action – Pour une action donnée (par exemple, « analyse de BYD 002594 »), le système convoque automatiquement une réunion complète du comité d’investissement : les analystes regroupent les données de marché, les rapports financiers, les rapports de recherche et la position de l’entreprise dans la chaîne de valeur, en ne présentant que des faits objectifs ; les analystes fondamentaux fournissent un tableau de bord de la santé financière, les principaux changements intervenus dans les trois états financiers et les calculs de valorisation PEG ; les analystes techniques évaluent les tendances, les moyennes mobiles, le MACD, ainsi que les niveaux de support et de résistance, et fournissent un tableau de cinq signaux d’achat ; les analystes de sentiment recherchent les désaccords institutionnels, le sentiment exprimé sur les forums boursiers et les potentielles erreurs d’interprétation ; les responsables de la gestion des risques mettent au jour des éléments contradictoires, réfutant point par point les conclusions optimistes des autres acteurs ; enfin, le gestionnaire d’investissement n’utilise pas de nouvelles données, se contente de les intégrer et produit le compte rendu du comité d’investissement ainsi qu’un résumé d’une page. Mode B - Sélection de titres multicritères : À partir de votre plage de valeurs spécifiée (CSI 300, un secteur d'activité spécifique ou votre propre portefeuille d'actions), un processus de filtrage en trois étapes est appliqué : premièrement, un filtrage financier rigoureux (trois trimestres consécutifs de croissance, flux de trésorerie important, PEG < 1 ou augmentation significative des engagements contractuels) ; deuxièmement, un filtrage technique (cassure de plateforme, croisement haussier des moyennes mobiles, cassure avec augmentation du volume, repli important avec diminution du volume, franchissement de la ligne zéro par le MACD) ; enfin, un filtrage technique (évaluation des rapports de recherche et analyse de la chaîne de valeur sectorielle, élimination des cibles reposant sur une analyse purement technique sans fondement fondamental). Une fois la liste des candidats générée, les N cibles principales peuvent être automatiquement intégrées au Mode A pour une analyse approfondie. Vous recevrez les livrables suivants : Option A : Livraison fixe du « kit de cinq éléments » : ① Un rapport d'analyse complet intégrant les six rôles ; ② Les sources de données et les tableaux de preuves, chaque conclusion clé correspondant à « Données → Source → Date ». ③ Compte rendu de la réunion du comité d'investissement (sujets → points de vue → désaccords → consensus → variables à suivre) ; ④ Liste des risques classés par niveau de gravité (élevé/moyen/faible) ; ⑤ Synthèse d'une page par le gestionnaire d'investissement, reprenant la logique principale, les variables clés, les points de validation et les niveaux de confiance. Option B : Fourniture d'une liste de titres candidats (code | nom | critères de sélection | données clés | source | date de déclenchement) + explication des critères de sélection et définitions, avec la possibilité d'inclure l'ensemble complet des cinq critères pour les meilleurs candidats. Tous les livrables sont enregistrés dans des fichiers dont le nom inclut la cible et la date pour faciliter leur réutilisation et leur archivage.
Compétences associées
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ApprendreComment comprendre rapidement un secteur d'activité
📋 Guide d'utilisation : Cette Skill est un moteur de recherche sectorielle basé sur les méthodologies McKinsey et le cadre à huit dimensions présenté dans l'ouvrage de Xiao Jing, « Comment comprendre rapidement un secteur ». Indiquez-lui le nom d'un secteur et elle générera pour vous un rapport de recherche sectorielle systématique. ——————————————————————————————— 🚀 Utilisation basique : Indiquez-moi simplement le secteur que vous souhaitez étudier. Plus vous serez précis, mieux ce sera : a. « Veuillez analyser le secteur des batteries à l'état solide » b. « Analysez la chaîne de valeur de l'industrie des robots humanoïdes d'un point de vue entrepreneurial » c. « Le secteur photovoltaïque est-il encore un investissement rentable ? » Vous pouvez inclure trois informations (non obligatoires ; j'utiliserai les valeurs par défaut si elles sont manquantes) : 1. Nom du secteur : Plus vous serez précis, mieux ce sera, par exemple « photovoltaïque pérovskite » plutôt que « énergies nouvelles ». Cette information est obligatoire. 2. Objectif : Investissement/Choix de carrière/Entrepreneuriat/Analyse concurrentielle/Vulgarisation scientifique, par défaut : Investissement ; 3. Région : Marché chinois/Monde/États-Unis/Asie du Sud-Est…, par défaut : Marché chinois ; —————————————————————————————— ⚙️ Que fera-t-il automatiquement ? L’ensemble du processus est divisé en quatre étapes : 1. Plusieurs séries de recherches en ligne pour recueillir des données sur la taille du marché, son taux de croissance, son taux de pénétration, la chaîne de valeur du secteur, le paysage concurrentiel, les avantages concurrentiels, les politiques et la valorisation. Chaque conclusion est étayée par une source et un calendrier, et n’est jamais fabriquée de toutes pièces ; 2. Positionnement en fonction du cycle de vie : utilisation du taux de pénétration pour déterminer si le secteur se trouve en phase d’introduction, de croissance, de maturité ou de déclin, avec des axes de recherche complètement différents à chaque étape ; 3. Analyse approfondie selon huit dimensions : modèle économique → taille du marché → avantage concurrentiel (analyse approfondie obligatoire des tendances dynamiques) → paysage concurrentiel (évaluation obligatoire de chacune des cinq forces de Porter) → valorisation → analyse PEST → climat des affaires ; 4. Tests de contre-consensus : distinction entre les tendances évidentes, déjà intégrées au marché, et les problèmes réels négligés, et formulation de recommandations pour la prise de décision ; —————————————————————————————— 📊 Que sera produit ? Un rapport d’étude de marché professionnel au format Markdown est structuré comme suit : 1. ⚡ Évaluation rapide en 30 secondes — Stade / Logique de rentabilité principale / Principale opportunité / Principal risque / Conclusion en une phrase ; 2. Définition du sujet et du périmètre de la recherche ; 3. Positionnement sur le cycle de vie (incluant les données sur le taux de pénétration). 4. Analyse détaillée des huit dimensions (l'analyse des avantages concurrentiels inclut un tableau de tendances dynamiques et un tableau d'évaluation des cinq forces de Porter) ; 5. Test d'anti-consensus ; 6. Conclusions et recommandations de décision ; 7. Liste des principaux risques ; 8. Sources de données et explication temporelle ; —————————————————————————————— 🔑 Deux points clés : 1. Analyse approfondie des avantages concurrentiels : il ne s'agit pas seulement d'examiner les types de barrières, mais aussi de répondre à la question : « S'est-il élargi ou réduit au cours des 2 à 3 dernières années ? », en utilisant les données relatives aux parts de marché, à la marge brute et au pouvoir de fixation des prix ; 2. Évaluation des cinq forces de Porter : les cinq critères sont évalués, ce qui permet de déterminer qui détient actuellement le plus fort pouvoir de négociation et si la structure du marché est favorable ou défavorable aux entreprises leaders. —————————————————————————————— ⏱️ Cette opération prend environ 2 à 4 minutes, car elle nécessite plusieurs cycles de recherche, une analyse dimensionnelle et la rédaction d'un rapport. ——————————————————————————————— 🧩 Une fois le rapport enrichi, nous pouvons procéder à deux analyses spécialisées (vous devrez les confirmer manuellement ; elles ne seront pas exécutées automatiquement) : 1. « Analyse de la chaîne pour identifier les goulots d'étranglement » : identification des goulots d'étranglement physiques inévitables dans la chaîne de valeur du secteur lors d'une forte croissance, et identification des véritables bénéficiaires ; 2. « Évaluation par actualisation des flux de trésorerie » : exécution d'un modèle complet d'actualisation des flux de trésorerie pour des entreprises spécifiques du secteur. ——————————————————————————————— ▶️ Envie d'essayer ? Il suffit de me donner un nom de secteur, comme par exemple : « Veuillez examiner le secteur des agents IA du point de vue des start-ups » ou « Quelle est la situation actuelle de la chaîne de valeur de l’énergie hydrogène ? »
ApprendreComment comprendre rapidement une entreprise
Saisissez le nom d'une entreprise ou d'une action, et utilisez le modèle de pensée multidimensionnelle de Charlie Munger pour mener une analyse approfondie de l'action selon les principes de l'investissement de valeur. SKILL se connecte automatiquement à Internet pour extraire des informations détaillées, effectue une recherche préalable, croise deux sources et indique la portée et la source de l'analyse. Il réalise une analyse approfondie selon le cadre à sept dimensions de l'investissement de valeur, propose une valorisation selon trois scénarios et une décision qualité/prix (2x2), et génère un rapport exploitable intitulé « Analyse approfondie de l'investissement de valeur ».
ApprendreAnalyse en trois éléments : Comprendre le document
Utilisant une méthode de décomposition en trois étapes (identification des éléments clés, compréhension des boucles de raisonnement et maîtrise de la boucle d'argumentation globale), cet outil analyse automatiquement ou interactivement le cadre argumentatif de tout document. Il comprend 14 modèles d'invites IA intégrés, adaptés à tous les lecteurs universitaires.
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Nom du secteur : Plus vous serez précis, mieux ce sera, par exemple « photovoltaïque pérovskite » plutôt que « énergies nouvelles ». Cette information est obligatoire. 2. Objectif : Investissement/Choix de carrière/Entrepreneuriat/Analyse concurrentielle/Vulgarisation scientifique, par défaut : Investissement ; 3. Région : Marché chinois/Monde/États-Unis/Asie du Sud-Est…, par défaut : Marché chinois ; —————————————————————————————— ⚙️ Que fera-t-il automatiquement ? L’ensemble du processus est divisé en quatre étapes : 1. Plusieurs séries de recherches en ligne pour recueillir des données sur la taille du marché, son taux de croissance, son taux de pénétration, la chaîne de valeur du secteur, le paysage concurrentiel, les avantages concurrentiels, les politiques et la valorisation. Chaque conclusion est étayée par une source et un calendrier, et n’est jamais fabriquée de toutes pièces ; 2. Positionnement en fonction du cycle de vie : utilisation du taux de pénétration pour déterminer si le secteur se trouve en phase d’introduction, de croissance, de maturité ou de déclin, avec des axes de recherche complètement différents à chaque étape ; 3. Analyse approfondie selon huit dimensions : modèle économique → taille du marché → avantage concurrentiel (analyse approfondie obligatoire des tendances dynamiques) → paysage concurrentiel (évaluation obligatoire de chacune des cinq forces de Porter) → valorisation → analyse PEST → climat des affaires ; 4. Tests de contre-consensus : distinction entre les tendances évidentes, déjà intégrées au marché, et les problèmes réels négligés, et formulation de recommandations pour la prise de décision ; —————————————————————————————— 📊 Que sera produit ? 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Analyse approfondie des avantages concurrentiels : il ne s'agit pas seulement d'examiner les types de barrières, mais aussi de répondre à la question : « S'est-il élargi ou réduit au cours des 2 à 3 dernières années ? », en utilisant les données relatives aux parts de marché, à la marge brute et au pouvoir de fixation des prix ; 2. Évaluation des cinq forces de Porter : les cinq critères sont évalués, ce qui permet de déterminer qui détient actuellement le plus fort pouvoir de négociation et si la structure du marché est favorable ou défavorable aux entreprises leaders. —————————————————————————————— ⏱️ Cette opération prend environ 2 à 4 minutes, car elle nécessite plusieurs cycles de recherche, une analyse dimensionnelle et la rédaction d'un rapport. ——————————————————————————————— 🧩 Une fois le rapport enrichi, nous pouvons procéder à deux analyses spécialisées (vous devrez les confirmer manuellement ; elles ne seront pas exécutées automatiquement) : 1. « Analyse de la chaîne pour identifier les goulots d'étranglement » : identification des goulots d'étranglement physiques inévitables dans la chaîne de valeur du secteur lors d'une forte croissance, et identification des véritables bénéficiaires ; 2. « Évaluation par actualisation des flux de trésorerie » : exécution d'un modèle complet d'actualisation des flux de trésorerie pour des entreprises spécifiques du secteur. ——————————————————————————————— ▶️ Envie d'essayer ? 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