Beschreibung

Persönlicher Assistent zur Verwaltung von Aktien-Sparplänen und Dividendeneinnahmen: Erstellt und pflegt automatisch ein Datenarchiv-Dokument im eigenen board mit Beständen, Einstandskosten, Budget, kumulierten Dividenden, Auswahlliste, Zielen, einer Wissensdatenbank zu Dividenden je Aktie und Transaktionsaufzeichnungen. Auf dieser Grundlage erstellt er monatliche Kaufanweisungen, führt vierteljährliche Checks und automatische Einträge während der Dividendensaison durch, erstellt Fortschrittskarten und unterstützt den Jahresrückblick. Außerdem können geplante Aufgaben zu Zeitpunkten wie dem 1. jedes Monats proaktiv erinnern.