Descrizione

Assistente personale per gestire l’accumulo di azioni e i dividendi: crea e aggiorna automaticamente nel board dell’utente un documento archivio con dati su partecipazioni, costi, budget, dividendi cumulati, lista di titoli da valutare, obiettivi, base di conoscenza sui dividendi per azione e storico delle operazioni. Usa questi dati per generare comandi di acquisto mensili, check-up trimestrali, registrare automaticamente i dividendi durante la stagione di pagamento, creare schede di avanzamento e svolgere una revisione annuale. Supporta inoltre attività programmate per inviare promemoria proattivi in date come il primo giorno di ogni mese.