TL;DR: एक विचार लेख Robinhood Chain पर। गहन शोध, मैं कैसे स्थिति बना रहा हूँ, मेरा निजी निवेश सिद्धांत और विचार।
सामग्री
- Robinhood Chain की व्याख्या
- इकोसिस्टम एनालिटिक्स और बुल केस
- मेरा सिद्धांत और निजी राय
- शीर्ष Robinhood Plays
- दूसरे क्रम के लाभार्थी
- TL;DR (संक्षेप)
यह कोई रहस्य नहीं है कि मैं इन दिनों क्रिप्टो के बारे में ज्यादा पोस्ट नहीं करता, और इसका कारण यह है कि मैं केवल तभी अल्फा साझा करना चाहता हूँ जब मुझे लगता है कि पैसे कमाने का वास्तविक अवसर है।
यह उनमें से एक है।
मैंने इस पिछले सप्ताहांत Robinhood इकोसिस्टम में गहराई से गोता लगाया, और अगर मैं ईमानदार हूँ, तो यह क्रिप्टो में पहली चीज़ है जिसके बारे में मैं पिछले एक साल में वास्तव में उत्साहित हुआ हूँ।
यहाँ का अवसर वास्तविक है, और अगर आप अभी क्रिप्टो बाजार में केवल एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, तो यह शायद यही होनी चाहिए।
इतना कहने के बाद, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं।
Robinhood Chain की व्याख्या
चलिए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं।
Robinhood दुनिया के सबसे बड़े रिटेल ट्रेडिंग ऐप में से एक है, और इसके स्टॉक ने अविश्वसनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है।
मैं वास्तव में इस वर्ष अप्रैल से $HOOD पर बुलिश रहा हूँ, और अगर आप मेरे निजी फाइनेंस ग्रुप @mileshighclub_ में हैं, तो आप जानते हैं कि मुझे लगभग $70 पर $HOOD जोड़ने में उच्च विश्वास था।
अप्रैल में मेरी $HOOD स्टॉक खरीदारी
मौजूदा कीमतों पर, वह स्थिति +65% ऊपर है, लेकिन अभी असली कहानी स्टॉक नहीं है। यह उनकी नई Robinhood क्रिप्टो चेन के बारे में है जो और भी बड़ा लाभ दे सकती है यदि आप सही स्थानों पर देखें।
Robinhood ने स्पष्ट रूप से पहचान लिया है कि क्रिप्टो रेल पर निर्माण करना नई सीमा है, और अगर वे इसे सही करते हैं, तो यह उनके मौजूदा व्यवसाय का एक बड़ा विस्तार हो सकता है।
वे देख रहे हैं कि हर कोई डीजेनिंग और जुआ खेल रहा है, और वे उस कार्रवाई का एक हिस्सा चाहते हैं (उसी तरह जैसे Coinbase और Base ने पहले ही ऑन-चेन अर्थव्यवस्था में अपना हिस्सा बना लिया है)।
Robinhood Chain को अन्य एक्सचेंज से जुड़ी चेन से अलग क्या बनाता है
Robinhood, एक अर्थ में, सबके लिए ऐप है। Coinbase जैसे प्लेटफॉर्म मौजूदा क्रिप्टो समूह और उन लोगों की ओर झुकते हैं जो पहले से क्रिप्टो से सहज हैं।
Robinhood रिटेल/नॉर्मीज़ की ओर झुकता है, और लोगों के उस बहुत बड़े समूह की ओर जो पहले से एक वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेड करते हैं लेकिन कभी सीधे क्रिप्टो को नहीं छुआ है।
Robinhood Chain के लिए असली बुल केस एक सीधा ऑन-रैंप है जो उनके ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म को सीधे नई चेन से जोड़ता है, जिससे रिटेल लिक्विडिटी बिना किसी घर्षण के ऑन-चेन प्रवाहित हो सकती है (इस सिद्धांत पर बाद में और अधिक)।
Robinhood Chain के पीछे की तकनीक
तो तकनीकी रूप से Robinhood Chain वास्तव में क्या है?
Robinhood Chain Arbitrum पर बना एक L2 ब्लॉकचेन है जो Ethereum पर सेटल होता है।
सरल शब्दों में, यह एक तेज़, कम लागत वाला नेटवर्क है जो Ethereum की सुरक्षा प्राप्त करता है जबकि अपनी खुद की चेन के रूप में चलता है, और यह पूरी तरह से EVM संगत है।
इकोसिस्टम एनालिटिक्स और बुल केस
Robinhood Chain अभी क्रिप्टो में सबसे हाइप्ड अवसर है - और अच्छे कारण से, अब तक उनका इकोसिस्टम विकास पूरी तरह से पागलपन रहा है।
आँकड़े और एनालिटिक्स
Robinhood ने हाल ही में 24 घंटे के DEX वॉल्यूम में #2 स्थान लेने के लिए Base और Ethereum को पीछे छोड़ दिया:
DEX वॉल्यूम
TVL आसमान छू रहा है ($150m+ और बढ़ रहा है):
TVL
हर एक अन्य ऑन-चेन एनालिटिक्स जैसे ऐप फीस, चेन राजस्व, स्टेबलकॉइन वृद्धि, इत्यादि सभी बेहद स्वस्थ दिखते हैं:
ऑन-चेन मेट्रिक्स
यह उल्लेख नहीं करने के लिए कि Robinhood के वर्तमान में 28M+ सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, और इसकी वृद्धि प्रक्षेपवक्र केवल ऊपर की ओर रहा है।
Robinhood Chain का बुल केस
जैसा कि पहले संक्षेप में उल्लेख किया गया है, Robinhood chain के लिए असली बुल केस इन लाखों मौजूदा उपयोगकर्ताओं को Robinhood क्रिप्टो इकोसिस्टम में ऑनबोर्ड करना है।
पहले से ही अटकलें हैं कि खुदरा निवेशक Robinhood ऐप के माध्यम से Robinhood chain पर सहजता से ट्रेड कर सकेंगे।
मेरी राय में, पूरा Robinhood Chain बुल केस मूल रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि क्या Robinhood अपने मौजूदा उपयोगकर्ताओं को अपने नए क्रिप्टो इकोसिस्टम में सफलतापूर्वक ऑनबोर्ड कर सकता है।
मुझे लगता है कि यदि आप उस सिद्धांत से सहमत हैं, तो संभावित सामूहिक ऑनबोर्डिंग घटना से पहले Robinhood Chain में एक्सपोजर हासिल करने का प्रयास करना समझ में आता है।
मुझे यहाँ Bonk Guy का Robinhood Chain और $ETH के दूसरे क्रम के लाभार्थियों के बारे में दृष्टिकोण वास्तव में पसंद है - मैं इस लेख के अंत में इस सिद्धांत में गहराई से उतरूंगा।
https://x.com/theunipcs/status/2075807408144683455
https://x.com/theunipcs/status/2075525662920642599
मेरा सिद्धांत और निजी राय
तो, मैं व्यक्तिगत रूप से Robinhood बुल केस के बारे में क्या सोचता हूँ?
मुझे लगता है कि यह काफी आकर्षक है और कुल मिलाकर, पिछले एक वर्ष में उभरे बेहतर क्रिप्टो नैरेटिव में से एक है।
मुझे लगता है कि यदि आप Robinhood की ऑन-चेन निष्पादित करने की क्षमता में विश्वास करते हैं जैसा कि उन्होंने पारंपरिक बाजारों में किया है, तो संभावित लाभ को पकड़ने के लिए एक्सपोजर हासिल करना समझ में आता है।
हालांकि, चेन पर अभी भी बहुत सारा वेपरवेयर है, और मैं केवल किसी भी चीज़ में आँख बंद करके एप करने की सलाह दूंगा।
जोखिम और चेतावनियाँ
पहला, क्रिप्टो में अधिकांश चीजों की तरह, अभी Robinhood Chain पर कुछ भी खरीदना अत्यधिक जोखिम भरा है, और यह शून्य पर जा सकता है।
दूसरा, घर्षण एक वास्तविक बाधा है। चेन पर अभी तक कोई आसान ब्रिज नहीं है (अच्छी और बुरी बात)।
अंत में, यह जानना मुश्किल है कि क्या बचेगा। क्योंकि चेन बहुत नई है, यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि इकोसिस्टम के परिपक्व होने पर कौन से सिक्के अभी भी मौजूद रहेंगे, और वर्तमान परियोजनाओं में से कई वेपरवेयर या सीधे रग साबित होंगी।
हालाँकि, यदि आप एक्सपोजर हासिल करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि मैंने डाउनसाइड को कम करते हुए अपसाइड को अधिकतम करने के लिए एक मूल्यवान ढाँचा विकसित किया है:
शीर्ष Robinhood Plays
NFA - याद रखें, यहाँ सब कुछ केवल विचार हैं
मैं व्यक्तिगत रूप से उच्च "स्टिकीनेस" कारक और स्थायी शक्ति वाली परियोजनाओं/टोकन में रुचि रखता हूँ।
अर्थात, अगर Robinhood Chain एक महीने के लिए गायब हो जाए और वापस आए, तो किन परियोजनाओं के अभी भी प्रासंगिक होने की सबसे अधिक संभावना है? वे ही खेल हैं जिनमें मेरी सबसे अधिक रुचि है।
जिन खेलों में मेरी रुचि है
- $CASHCAT: Robinhood Chain पर मुख्य मीम। पहले से ही Robinhood टीम के मुख्य सदस्यों द्वारा समर्थित। बिल्कुल $SOL चेन की तरह, लोग सबसे बड़े मीम को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ आने और धक्का देने के लिए प्रेरित हैं।
मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से, Cashcat की एक स्पष्ट रेखा है, और मैं वास्तव में इसे गति पुनः प्राप्त करने के लिए ~167MC स्तर को फ्लिप करते देखना चाहूंगा।
$CASHCAT तकनीकी विश्लेषण
- $ARROW: शीर्ष DeFi प्रोटोकॉल में से एक।
यहाँ स्पष्ट समर्थन में आ रहा है, जो हल्का DCA करने के लिए अच्छा R:R लगता है।
$Arrow तकनीकी विश्लेषण
- $VEX: Robinhood chain पर शीर्ष AI प्रोटोकॉल।
मैंने कल रात स्थानीय समर्थन में आने पर $VEX का थोड़ा DCA भी किया।
$VEX तकनीकी विश्लेषण
मेरा दीर्घकालिक सिद्धांत यह है कि अधिक बिल्डर Robinhood chain पर आएंगे, और उसके साथ, अधिक altcoin खेल खुल सकते हैं। लेकिन अभी के लिए, ये कुछ शीर्ष तरीके हैं जिनसे मैं एक्सपोजर हासिल करने पर विचार कर रहा हूँ।
@mileshighclub_ में मैंने एक पूरी शोध रिपोर्ट पोस्ट की है, साथ ही कुछ अन्य Robinhood बीटा खेल भी, उन लोगों के लिए जो रुचि रखते हैं।
बाजार गर्म होने के साथ वहाँ बहुत सारा अल्फा साझा किया जा रहा है, और मैंने 8M मार्केट कैप पर $ARROW को भी बुलाया था, इससे पहले कि यह 35M तक 4x+ करता।
$ARROW निजी समूह कॉल
ऊपर सूचीबद्ध खेल Robinhood Chain के लिए काफी प्रत्यक्ष एक्सपोजर हैं, लेकिन मैंने वास्तव में बहुत से लोगों को Robinhood Chain के सफल होने पर संभावित दूसरे क्रम के लाभार्थियों के बारे में बात करते नहीं देखा है।
दूसरे क्रम के लाभार्थी
क्योंकि Robinhood Chain अपने मूल गैस टोकन के रूप में $ETH का उपयोग करता है, Ethereum तकनीकी रूप से किसी भी Robinhood Chain सफलता का लाभार्थी है।
यह Robinhood नैरेटिव में एक्सपोजर हासिल करने का एक कुछ हद तक अप्रत्यक्ष तरीका है, लेकिन यह अभी भी उल्लेख करने योग्य है यदि नैरेटिव वास्तव में उड़ान भरता है।
मैं आम तौर पर उस खेमे में हूँ कि यदि आप प्रत्यक्ष एक्सपोजर चाहते हैं, तो इकोसिस्टम पर ही खेल अभी भी बेहतर वाहन हैं। ETH एक लक्षित दांव से अधिक एक निष्क्रिय टेलविंड है।
Uniswap Robinhood Chain पर मुख्य बुनियादी ढाँचा है, और वॉल्यूम पहले ही ~$500 मिलियन प्रति दिन तक उल्लेखनीय वृद्धि देख चुका है।
Arbitrum यहाँ होने वाली हर चीज़ का सबसे प्रत्यक्ष बुनियादी ढाँचा लाभार्थी है, क्योंकि Robinhood Chain पूरी तरह से Arbitrum के Orbit स्टैक पर बनाया गया है।
Robinhood अपने नेट प्रोटोकॉल राजस्व का लगभग 10% विशेष रूप से अपनी तकनीक के उपयोग के लिए Arbitrum Foundation को भुगतान कर रहा है, जिसका अर्थ है कि Arbitrum का Robinhood Chain की सफलता के साथ एक सीधा, चालू राजस्व संबंध है, न कि केवल एक नैरेटिव जुड़ाव।
Arbitrum इस कारण लंबे समय में अपने पहले वास्तविक जीवन के संकेत देख रहा है।
TL;DR (संक्षेप)
संक्षेप में, मुझे लगता है कि Robinhood Chain एक आकर्षक नैरेटिव है, लेकिन मैं यहाँ आँख बंद करके एप नहीं कर रहा हूँ।
मेरी वर्तमान स्थिति:
केवल छोटा, प्रारंभिक एक्सपोजर, यह जानबूझकर अभी पूर्ण आकार, उच्च विश्वास वाली प्रविष्टि नहीं है। CashCat, Arrow और Vex वे हैं जहाँ मैं प्रारंभिक स्थिति बना रहा हूँ (वॉचलिस्ट पर और अधिक के साथ)।
मैं केवल भारी स्टिकीनेस और संभावित स्थायी शक्ति वाली परियोजनाओं की तलाश कर रहा हूँ।
दूसरे क्रम के खेल:
प्रत्यक्ष इकोसिस्टम टोकन के अलावा, ETH, Uniswap और Arbitrum पर ध्यान देना उचित है, ये सभी Robinhood Chain की वृद्धि से अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं - यदि यह नैरेटिव वास्तव में उड़ान भरता है तो देखने लायक।
जोखिम पर:
यहाँ उल्लिखित हर एक चीज़ शून्य पर जा सकती है। मैं आपको आज इनमें से किसी में एप करने के लिए नहीं कह रहा हूँ।
मैं बस अच्छा शोध प्रदान करना चाहता हूँ और इसे आपके रडार पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो ध्यान, माइंडशेयर और नैरेटिव का खेल है जो बेहद जल्दी पलट सकते हैं।
अंतिम राय:
मेरे लिए, यह अधिक देखो और प्रतीक्षा करो की स्थिति है, और मैं अपनी स्थितियों को तदनुसार आकार दे रहा हूँ - इतना कि सिद्धांत काम करने पर एक्सपोजर हो, लेकिन इतना छोटा भी कि अगर चीज़ें शून्य पर जाती हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
समापन विचार
मुझे उम्मीद है कि आपको यह बाजार शोध मूल्यवान लगा।
हमेशा की तरह, अगर मुझे बाजार में कोई आकर्षक अवसर दिखता है तो मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा।
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- Miles
