Por Victor (@vcmktasa) · Mr. Z (@168MrZ
Posicionamiento es perspectiva: reducir tenencias de hardware pero no liquidar; no hay necesidad de pesimismo en el segundo semestre
En julio de 2026, el trade de IA se encuentra en una coyuntura delicada. Durante el último año, el mercado recompensó a Nvidia, el almacenamiento y los semiconductores, mientras que las grandes tecnológicas que gastaban enormes CapEx fueron cuestionadas repetidamente. Ahora, los semiconductores y el almacenamiento están desapalancándose significativamente, la noticia de que Meta vende cómputo ha asustado al mercado y, mientras tanto, se dice que Anthropic está acelerando su proceso de OPI. ¿Está el mercado descontando una burbuja o un cambio en la narrativa?
En este episodio, 168X invita a Investment TALK Jun (@TJ_Research), un inversor en acciones estadounidenses e investigador macro con 170,000 suscriptores en YouTube que sigue la implementación de IA, las ganancias de las grandes tecnológicas y la política de la Fed. En esta conversación de casi una hora, ofrece una revelación contundente: Acertar con la IA no significa acertar con la acción; y acertar con la acción no significa que necesariamente suba. Desglosa la lógica desde las entrevistas de Dylan Patel hasta Amazon, explicando por qué la venta de cómputo de Meta en realidad demuestra una escasez de cómputo, por qué Oracle fue castigada injustamente, por qué solo apuesta por Intel en hardware y cómo asignar una cartera de "hardware y software" en el entorno actual de alto sentimiento.
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Anfitriones: Mr. Z (
@168MrZ ) · Victor (
@vcmktasa ) & Invitado: Investment TALK Jun (
Escucha la entrevista:
https://x.com/168X_Fortune/status/2077385544204775570
Índice de contenidos
- 1. Acertar con la IA no significa acertar con la acción: deducción lógica de Anthropic a Amazon
- 2. Tres tipos de timing y la OPI de Anthropic: el mercado no perderá su encanto, solo hará extrapolaciones lineales
- 3. El punto más fuerte de Anthropic: un mercado de ingenieros de software de 2 billones de dólares más los clientes más ricos
- 4. ¿Cuánto tiempo pueden durar los márgenes brutos del 70-80%?: Depende de la velocidad del gasto de las tecnológicas
- 5. Meta vendiendo cómputo no es una señal de burbuja: un ganar-ganar que solo ocurre cuando el cómputo es escaso
- 6. El cómputo es como el petróleo: NeoCloud alcanza el punto de equilibrio en tres años; con modelos propios, nunca se sabe
- 7. Por qué NeoCloud aparece en Norteamérica pero no en Asia: el mercado de implementación determina la demanda de cómputo
- 8. Oracle castigada injustamente: la narrativa de correlación negativa entre software y hardware, y la brecha entre RPO y valoración
- 9. Posicionamiento es perspectiva: nadie tiene posiciones en Mag 7; reducir hardware pero no liquidar
- 10. Las grandes tecnológicas tienen el poder de firmar cheques: el dilema del prisionero y el FOMO del gasto de capital
- 11. Apple, Tesla y el sector del software: cada gran tecnológica debe verse por separado
- 12. Solo apostando por Intel en hardware: el regreso de la CPU, la implementación de IA en el borde y el segundo tentáculo de la fundición
- 13. GE y el sector sanitario: diferentes activos juegan diferentes roles en una cartera
- 14. ¿Si estás en IA, pasas a Crypto? Solo las stablecoins han tenido un verdadero avance
- 15. Perspectivas para el segundo semestre: no más difícil que el primero; posicionamiento es perspectiva
1. Acertar con la IA no significa acertar con la acción: deducción lógica de Anthropic a Amazon
Mr. Z: Hoy 168X tiene el honor de invitar a Investment TALK Jun. TALK Jun ha estudiado durante mucho tiempo los Tokens, la recuperación de los modelos de código abierto, el flujo y reflujo de varios LLM y las tendencias de las acciones estadounidenses. Dado el mercado actual, ¿el foco se está desplazando lentamente hacia empresas que realmente pueden convertir la IA en ingresos, flujo de caja y productividad? Recientemente dijiste: "Acertar con la IA no significa acertar con la acción; y acertar con la acción no significa que necesariamente suba". ¿Es esta tu mayor aprendizaje del último año?
Investment TALK Jun: Primero, gracias por la invitación. Esa frase no es mi mayor sensación, sino una respuesta: veo a personas que eligieron la acción correcta y la dirección correcta, pero el precio finalmente cayó o no siguió la subida, lo que se siente mal. Usaré una de mis participaciones de este año como ejemplo: Amazon.
Esta lógica se remonta a agosto o septiembre del año pasado. Escuché una entrevista muy popular con Dylan Patel de SemiAnalysis. Compartió su opinión sobre dos empresas de modelos grandes: al mercado le encantaba OpenAI, pero sabía poco sobre Anthropic. Sin embargo, Anthropic tenía una ruta de monetización muy clara, dirigida al mercado de ingenieros de software de Norteamérica, un mercado de costes laborales anuales de 2 billones de dólares. Su monetización B2B y su hoja de ruta de productos eran muy claras. Le gustaba menos OpenAI porque OpenAI quería hacerlo todo.
Posteriormente, esto se verificó: OpenAI quería hacer hardware, y su comercio agéntico para el lado del consumidor aún no tiene una dirección clara; noticias recientes dicen que su cooperación con Walmart no tuvo una gran conversión. La dirección de implementación de OpenAI no es clara; solo siguen acumulando cómputo. No fue hasta que Anthropic lo hizo muy bien en Coding que OpenAI comenzó a ponerse al día con Codex.
Pensé: seguir esta lógica es simple. Primero, ¿estás de acuerdo con Dylan Patel? Yo sí. El ARR de Anthropic crecía diez veces al año. La siguiente pregunta: ¿quién proporciona chips y cómputo a Anthropic? La respuesta es Amazon.
Mientras tanto, otra narrativa del mercado era: el CapEx temprano de las grandes tecnológicas no tiene retorno. Si el mercado cuestionaba el retorno de la inversión de las grandes tecnológicas, entonces una empresa en la que Amazon invirtió, que vende chips y proporciona cómputo a un cliente con una implementación tan buena y un crecimiento de ingresos del 10x, debería gustarle al mercado.
Resultado: Amazon lo hizo bien durante unos días a principios de año, luego tuvo una gran corrección. Cuando hice ese comentario, el rendimiento acumulado de Amazon era exactamente el mismo que el del S&P 500. Solo el reciente repunte lo hizo ver mejor.
Desde construir una visión hasta deducir una acción, combinándola con la narrativa del mercado y juzgando un posible cambio de tendencia, mirando atrás, la deducción estaba bien. Pero incluso con una lógica excelente, cuando mides el rendimiento de una acción en un período específico, no significa que tu pensamiento se reflejará en ese marco de tiempo. Desde una perspectiva de inversión, no puedes controlar si al mercado le gustará tu acción o si la narrativa se aplicará a ella en los próximos 6 a 12 meses.
2. Tres tipos de timing y la OPI de Anthropic: el mercado no perderá su encanto, solo hará extrapolaciones lineales
Mr. Z: ¿Entonces básicamente el timing lo es todo? El timing del mercado y el timing del negocio son importantes. ¿Cómo resuelven esto los inversores? Segundo, Anthropic está acelerando su OPI, posiblemente ya en octubre. Me preocupa si esto será un momento de "desencanto" para la industria: una vez que sea pública, los ingresos y el crecimiento del ARR podrían no cumplir con las expectativas. Desde finales del mes pasado, los semiconductores han sido duramente castigados. ¿Disminuirá el atractivo de la industria a medida que más información se haga pública?
Investment TALK Jun: No quise decir que el timing lo sea todo, porque el timing tiene capas. Como inversores, podemos captar el timing de la industria y el timing fundamental; lo que no podemos dominar es el timing de las narrativas de trading del mercado. Esa última capa es la más difícil. A menudo, los inversores deberían esperar ese timing en lugar de intentar predecirlo.
En cuanto al desencanto, no me preocupa. Cuando salió la noticia de que Anthropic se movía hacia la rentabilidad, juzgué que se estaban preparando para una OPI. Una vez que se publique el S-1, al mercado le encanta hacer una cosa: extrapolación lineal. Si perdieron dinero en el cuarto trimestre, alcanzaron el punto de equilibrio en el primero y obtuvieron ganancias en el segundo, el mercado extrapolará inmediatamente enormes ganancias para 2026 y 2027. Con ese tipo de crecimiento de EPS en una gran empresa, creo que el mercado lo encontrará asombroso en lugar de desencantarse.
Por lo tanto, la noticia de hoy tiene sentido. En los dos primeros trimestres de este año, se centraron en subir precios y vender Tokens a altos costes de alquiler a corto plazo para aumentar los ingresos y resolver la rentabilidad. Para cuando salgan a bolsa, los estados financieros se verán muy bien.
3. El punto más fuerte de Anthropic: un mercado de ingenieros de software de 2 billones de dólares más los clientes más ricos
Mr. Z: ¿Cuál crees que es la mayor fortaleza de Anthropic? ¿Capacidad del modelo, precios de API o su enfoque en ventas empresariales?
Investment TALK Jun: Los precios de API son un resultado de la oferta y la demanda. Su margen bruto podría alcanzar el 70-80%, que es el nivel estándar de una empresa de software. Pero, ¿por qué el mercado está dispuesto a pagar? Vuelve al modelo.
Esto se remonta a su enfoque temprano en Coding. ¿Por qué Coding? Porque es el mejor y más grande mercado de aplicaciones. Esta fue su jugada más inteligente: el mercado es enorme (2 billones de dólares en costes laborales) y casi exclusivo de Norteamérica. ¿Por qué? Porque la mayor parte de esos 2 billones de dólares los gastan las tecnológicas en ingenieros de software. Durante la pandemia, hubo una burbuja en los salarios de los ingenieros; Meta despidió gente, Google se expandió un 30% en 2021. Anthropic vio esto.
La parte inteligente es que sus clientes son aquellos dispuestos y capaces de gastar. No importa lo grande que sea el mercado, si los clientes no gastan en OPEX, no puedes abrir el mercado rápidamente. Es el momento, lugar y personas adecuados, construido sobre objetivos claros. Las tecnológicas pagan porque resuelve sus puntos débiles, ya sea mediante reducción de costes o aumento de eficiencia.
Con un ARR de 50 mil millones de dólares frente a un mercado de 2 billones, eso es solo el 2.5%. Incluso con la competencia de código abierto, el mercado es lo suficientemente grande para todos. Espero un crecimiento continuo de los ingresos.
4. ¿Cuánto tiempo pueden durar los márgenes brutos del 70-80%?: Depende de la velocidad del gasto de las tecnológicas
Mr. Z: Pero, ¿cuánto tiempo pueden durar esos márgenes del 70-80%?
Investment TALK Jun: No puedo responder a eso, ya que depende de cuánto estén dispuestas a gastar las tecnológicas en OPEX y en quemar Tokens. Si el mercado de 2 billones de dólares puede reemplazar 500 mil millones, todavía hay un crecimiento de 7x desde los actuales 60-70 mil millones (Anthropic + OpenAI). Los márgenes solo se dañan cuando las tecnológicas dejan de gastar o los competidores se ponen al día. Por ahora, están monetizando tanto como pueden mientras lideran.
5. Meta vendiendo cómputo no es una señal de burbuja: un ganar-ganar que solo ocurre cuando el cómputo es escaso
Mr. Z: ¿El mercado ahora se centra tanto en "gastar" como en "ganar"? Wall Street está mirando el CapEx frente a la monetización. El 2 de julio, la noticia de que Meta vendía cómputo asustó al mercado y afectó a las empresas NeoCloud. ¿Cuál es tu opinión?
Investment TALK Jun: El mercado ha estado preocupado desde el año pasado. Mencioné a Amazon; en octubre/noviembre, el mercado cuestionó el ROI de las grandes tecnológicas. Después de la reciente corrección, el mercado se volvió ligeramente más racional.
Dije hace semanas que es irracional discutir si Micron puede escapar de su naturaleza cíclica y cotizar a 20x PE mientras simultáneamente se duda del ROI de las grandes tecnológicas. Estas dos cosas no pueden coexistir. Si las grandes tecnológicas no tienen retorno, no mantendrán un CapEx alto; si no lo hacen, las empresas de hardware no pueden escapar del ciclo.
Creo que las próximas ganancias de las grandes tecnológicas serán brillantes, especialmente para los proveedores de la nube. El hecho de que Anthropic pueda comprar el cómputo de Meta a precios altos demuestra que el cómputo es escaso.
En cuanto a que Meta venda cómputo perjudique a NeoCloud, eso es solo tradear la narrativa. Pero NeoCloud varía: CoreWeave es débil, mientras que Nebius es la favorita del mercado. Después de la caída reciente, las valoraciones son más razonables. El movimiento de Meta se trata de sus propios fundamentos. Zuckerberg tiene fuertes habilidades de corrección de errores. La acción de Meta estuvo plana durante un año y medio con el PE más bajo entre las grandes tecnológicas porque el mercado castigó su falta de ROI. De hecho, desperdiciaron dinero pasando de modelos abiertos a cerrados y sobreasignando cómputo.
Pero vender cómputo es un ganar-ganar. Anthropic probablemente hizo la oferta porque son los únicos que pueden pagar un precio elevado en este momento. Meta y Google no están vendiendo porque quieran monetizar, sino porque la oferta de Anthropic era demasiado buena para rechazarla. Y Anthropic puede ofrecer eso porque su implementación es tan buena.
Esto no significa que haya un excedente de cómputo. Si lo hubiera, Anthropic no pagaría una prima. Es todo lo contrario: el cómputo es tan escaso que esto ocurre.
6. El cómputo es como el petróleo: NeoCloud alcanza el punto de equilibrio en tres años; con modelos propios, nunca se sabe
Mr. Z: Comparaste el cómputo con el petróleo. Una empresa puede entrenar modelos para vender APIs o simplemente alquilar cómputo para obtener flujo de caja. ¿En qué se diferencian estos modelos en cuanto a ROI?
Investment TALK Jun: Construir centros de datos para alquilar cómputo tiene un ROI rápido, aproximadamente tres años para alcanzar el punto de equilibrio. Es un modelo similar a un servicio público con márgenes del 30%. Inviertes este año y al año siguiente tienes ingresos.
Con los modelos grandes, nunca se sabe. Meta ha estado en ello durante 9 meses y recién ahora está lanzando un modelo de API. El despliegue lleva más de 2 años. Pero si monetizas tu propia API como Anthropic con márgenes del 70-80%, el retorno es mucho mayor que el de NeoCloud.
7. Por qué NeoCloud aparece en Norteamérica pero no en Asia: el mercado de implementación determina la demanda de cómputo
Mr. Z: NeoCloud parece ser un fenómeno norteamericano. ¿Por qué no en Asia, como Corea o Taiwán?
Investment TALK Jun: NeoCloud existe porque los Hyperscalers como Microsoft a menudo no quieren alojar estos proyectos de infraestructura similares a servicios públicos. Prefieren servicios de valor añadido encima. Cuando la demanda es enorme y las grandes tecnológicas dudan en gastar más CapEx, NeoCloud interviene.
Las grandes tecnológicas no pueden cargar toda la construcción de centros de datos en sus balances sin dañar el flujo de caja o asumir demasiada deuda. Las empresas NeoCloud utilizan diferentes métodos de financiación para llenar el vacío.
Asia carece de NeoCloud porque la demanda subyacente no existe. Norteamérica tiene el mercado de ingenieros de software más grande del mundo. En China continental, las tecnológicas están subsidiando los Tokens. ¿Por qué? Porque no hay un mercado de software que disruptir. El mercado de software allí es diferente, con menor gasto y sin un TAM claro, por lo que no hay una demanda masiva de cómputo. El mercado de implementación determina la escala del despliegue de cómputo.
8. Oracle castigada injustamente: la narrativa de correlación negativa entre software y hardware, y la brecha entre RPO y valoración
Victor: Tengo curiosidad sobre Oracle. Tiene atributos de Hyperscaler, NeoCloud y software. ¿Por qué fue tan castigada recientemente? ¿Está el mercado forzándola a valorar el ROI del CapEx como Meta?
Investment TALK Jun: Al mercado simplemente no le gusta Oracle en este momento. Los movimientos del mercado a corto plazo se tratan de narrativas, no de fundamentos. Oracle es complicada porque NeoCloud (como Nebius) está corrigiendo, y hay una narrativa de "correlación negativa": hardware arriba, software abajo. Oracle recibe golpes de ambos lados.
Pero el RPO de Oracle es de más de 600 mil millones de dólares, 10 veces el de Nebius, y sin embargo su valoración no lo refleja. El negocio de bases de datos de Oracle no será disruptido por la IA. El mercado está actualmente tradeando una narrativa de momentum, pero esto crea una oportunidad. Oracle podría fácilmente frenar el CapEx para resolver el problema, ya que sus ingresos explotarán el próximo año debido a las inversiones actuales. También han adoptado modelos de prepago y "trae tu propio chip" para reducir el apalancamiento. La venta es irracional, y estoy considerando tomar una posición.
9. Posicionamiento es perspectiva: nadie tiene posiciones en Mag 7; reducir hardware pero no liquidar
Victor: ¿Cómo ves a las Mag 7? Equilibras hardware y software, manteniendo Intel, Amazon, Apple, Microsoft, etc. ¿Qué pasa con Tesla?
Investment TALK Jun: Cada gran tecnológica tiene su propia historia. Este año, las grandes tecnológicas han tenido un rendimiento inferior al S&P 500. Recorté Tesla temprano porque está en un año de inversión, lo que no le gusta al mercado. Esto se aplica también a otras grandes tecnológicas.
El sentimiento del hardware era demasiado alto, por lo que una corrección es normal. El mercado está lleno; no hay compradores adicionales para hardware en este momento. Pero las empresas con fundamentos encontrarán soporte una vez que las valoraciones se normalicen.
¿Dónde no hay posicionamiento? En software y Mag 7. Nadie está en software ahora mismo, y el posicionamiento en Mag 7 es bajo porque todos persiguieron a Nvidia. Si los fundamentos y las valoraciones están bien, solo esperamos un catalizador.
No creo que el hardware deba liquidarse, pero debería haberse reducido. Mantenlo por los fundamentos, pero equilibralo.
10. Las grandes tecnológicas tienen el poder de firmar cheques: el dilema del prisionero y el FOMO del gasto de capital
Investment TALK Jun: Las grandes tecnológicas tienen el poder. Si bajan ligeramente el tono sobre el CapEx, es una gran victoria para ellas. Es un dilema del prisionero: si te ralentizas y otros no, te quedas atrás. Pero el FOMO en el CapEx es como el FOMO minorista en hardware, nunca termina bien. Si controlan el gasto, el crecimiento del EPS será excelente y los fondos volverán. Las valoraciones de las grandes tecnológicas no son caras, por lo que deberían estar en la cartera.
11. Apple, Tesla y el sector del software: cada gran tecnológica debe verse por separado
Investment TALK Jun: El software es subjetivo. Algunas están siendo disruptidas, otras no. La ciberseguridad es la única que lo está haciendo bien, pero su valoración es alta. Mi planteamiento para el segundo semestre: mantener hardware (con menor peso), mantener grandes tecnológicas (cómodo con las valoraciones). La dirección de las grandes tecnológicas tiene capacidades de corrección de errores, como Meta en 2022. No me preocupa una corrección del mercado si mantengo grandes tecnológicas.
La valoración de Apple es alta, pero soy optimista sobre su implementación de IA. Tesla está en una fase para acumular posiciones. La conducción autónoma total necesita la próxima generación de chips para explotar realmente.
12. Solo apostando por Intel en hardware: el regreso de la CPU, la implementación de IA en el borde y el segundo tentáculo de la fundición
Victor: ¿Por qué tu exposición al hardware está principalmente en Intel? ¿Y por qué GE e ISRG?
Investment TALK Jun: La mayoría de mis rendimientos este año provinieron de Intel. La compré como una jugada de recuperación. El mercado se está dando cuenta de que no es solo un mercado de GPUs; las CPUs son vitales para los Agentes de IA. La discusión sobre los Agentes de IA se enfrió porque los precios de las API son demasiado altos. Para que los Agentes funcionen 24/7, los precios de los Tokens deben bajar.
La IA en el borde (en el dispositivo) es un enorme viento de cola para Apple, Google e Intel. Intel se está centrando en el borde porque no puede alcanzar a Nvidia en GPUs. Las PC con IA ahora tienen sentido porque podemos ver el camino para ejecutar modelos localmente sin APIs. Esto desencadenará un ciclo de renovación de hardware.
En cuanto a la fundición: Intel es la única fundición nacional de EE. UU. El gobierno de EE. UU. la apoya, y otras empresas la utilizarán para diversificarse de TSMC. Una vez que Intel mejore sus rendimientos, se convierte en una moneda de cambio para Apple y otros contra TSMC. Intel tiene muchos "tentáculos", incluido el empaquetado avanzado. Es una jugada de valor.
13. GE y el sector sanitario: diferentes activos juegan diferentes roles en una cartera
Investment TALK Jun: GE es una jugada sobre el sector militar y la aviación. Tiene poder de fijación de precios absoluto e ingresos recurrentes por servicios. Es un negocio de ciclo largo no relacionado con la IA. El sector sanitario es un diversificador porque tampoco está relacionado con la IA. Cuando el sentimiento hacia la IA es demasiado alto, me muevo a etiquetas conservadoras para distribuir el riesgo. No podemos buscar rendimientos extremos en cada acción; una cartera necesita equilibrio.
14. ¿Si estás en IA, pasas a Crypto? Solo las stablecoins han tenido un verdadero avance
Mr. Z: Algunos dicen "si estás en IA, pásate a Crypto". ¿Es el momento?
Investment TALK Jun: No dejes la IA por Crypto, pero tener algo de Crypto está bien. La mayoría de los proyectos de Crypto no merecen la inversión. Solo las stablecoins han tenido un verdadero avance. Mantengo Circle porque veo que está disruptiendo las finanzas tradicionales. El gobierno de EE. UU. quiere apoyar las stablecoins para expandir el alcance del dólar estadounidense.
Mr. Z: Pero la legislación parece estancada.
Investment TALK Jun: Está estancada en cláusulas éticas dirigidas a la oficina familiar de Trump. Es una disputa personal entre la izquierda y la derecha. Pero eventualmente, si es bueno para la industria y los intereses de EE. UU., avanzará.
15. Perspectivas para el segundo semestre: no más difícil que el primero; posicionamiento es perspectiva
Mr. Z: ¿Alguna palabra final para la audiencia?
Investment TALK Jun: No creo que el mercado sea peligroso. El QQQ solo ha subido alrededor del 10% en 8-9 meses. El sentimiento no es tan alto, y sin embargo la implementación de IA es mucho más clara que el año pasado. El mercado solo es volátil debido al enfoque en hardware/chips. El QQQ solo está consolidándose en máximos.
El segundo semestre no será más difícil que el primero. Siempre hay riesgos (macro, la Fed, la OPI de SpaceX), pero una cartera equilibrada, no demasiado concentrada en hardware, que incluya grandes tecnológicas y sanidad, es el camino a seguir. Sigo siendo optimista sobre la implementación de IA.
Mr. Z: ¿Dónde está el Alfa?
Investment TALK Jun: Posicionamiento es perspectiva. Mi planteamiento son las grandes tecnológicas, equilibradas con sanidad. La IA no será una línea recta. Si la IA corrige, la sanidad y GE no se verán afectadas. Diversifica, pero mantén un peso importante en acciones relacionadas con IA porque el crecimiento del EPS todavía proviene del hardware de IA.
Mr. Z & Victor: Gracias, Investment TALK Jun, por esta hora de ideas. Si te ha gustado, sigue a 168X en X y YouTube. Nos vemos la próxima vez.
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